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配额制年内出台 风电“三重底”确立

更新时间:2018-08-09点击次数:156次
配额制年内出台 风电“三重底”确立

据财经报道,国家能源局近日明确,不区分存量、增量资产,可再生能源补贴强度维持20年不变,同时引入绿证交易制度,共同支持可再生能源的发展,同时可再生能源配额制将于年内出台。

1、“政策底”:与此前大家“动存量”的悲观预期不同,新版配额制预计补贴强度不变,运营商可先通过出售绿证获得收益,收益与原补贴总额之间的差额由可再生能源基金补足,一方面缓解了新能源补贴缺口压力,另一方面绿证收入加快了运营商的回款速度,可谓是双赢的局面。

2、“行业底”:此前,市场对风电行业的复苏可能存在质疑,但近日据中电联数据,6月风电并网装机1.23GW,同比增速55%,上半年增速25%,风电装机呈现加速复苏的趋势,尤其是考虑到下半年传统旺季的到来以及三北市场、分散式风电等增量因素,下半年加速复苏的趋势有望延续。

3、“估值底”:当前风电板块估值整体处于历史估值底部,重点推荐金风科技、天顺风能等,同时建议重点关注大唐新能源、华能新能源、龙源电力等港股运营商。

2018上半年光伏产业生产运营小结:根据中国光伏行业协会资料,1-6月我国多晶硅产量14.3万吨,同比增加20%以上;硅片产量50GW,同比增加28.2%;电池片产量39GW,同比增加21.9%。从结构上看,单晶硅片和电池片分别占据52.7%和41%的比重,相比2017年的31%和32.3%有明显上升。

装机方面,根据光伏们数据,1-6月份,我国新增光伏装机24.306GW,与去年同期基本持平,其中光伏电站12.062GW,同比减少30%;分布式光伏12.244GW,同比增长72%。上半年弃光率3.6%,同比下降3.2pcts,其中新疆和甘肃分别下降了6.1pcts和11pcts。

价格方面,一季度为传统装机淡季,光伏产品价格下滑。进入4月,受部分电站630抢装的拉动,多晶硅产品价格出现一定幅度的提升,但硅片、电池、组件产品价格仍在下滑。6月以来,市场需求出现真空,产品均价大幅下滑。从多晶硅来看,价格由1月的150元/kg降至目前的90元/kg左右,多晶硅片目前2.4元/片左右,单晶硅片3.3元/左右,组件价格在2-2.3元/W左右。

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